小红书与华为签署合作协议 二季度全球云服务市场数据分析

小红书与华为签署合作协议

日前，小红书与华为签署合作协议。双方具体的合作领域主要聚焦在华为终端云服务应用生态业务、华为终端云服务浏览器与云空间业务，以及华为终端云服务AI与智慧全场景业务等层面。通过接入鸿蒙生态，小红书将应用内容与用户意图高效连接，实现在小艺建议、小艺对话、智能搜索等系统流量入口的精准分发。

亚马逊云科技(AWS)继续领跑云服务市场，占市场总营收的 30%，同比增长 12%。尽管面临收入增长乏力的困境，AWS 仍继续积极投资AI领域。AWS 于2023年6月宣布投资 1 亿美元用于新的生成式AI计划。

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作为该计划的一部分，AWS 生成式AI创新中心将作为免费研讨会和培训的中心，帮助企业加速开发基于生成式AI的应用，同时将其技术与客户和合作伙伴联系起来。

WS 最近发布的公告显示，数以千计的客户正在使用其新的AI服务，与此同时，AWS 还与奥姆尼康(Omnicom)和 3M(3M Health Information Systems)建立了新的合作伙伴关系。

微软Azure 在二季度同比增长26%，占市场份额的26%，是第二大云服务提供商。鉴于其未履约合同增长 19%，2023 年第二季度达到 2,240 亿美元，预计业务表现将保持稳定。该公司的 Azure OpenAI 服务发展势头强劲，赢得了包括宜家、沃尔沃集团和苏黎世保险在内的知名客户。

考虑到AI需求预计将激增，微软在Microsoft Inspire 2023 大会期上推出了 "微软AI云合作伙伴计划"(Microsoft AI Cloud Partner Program)。该计划旨在鼓励其合作伙伴生态利用微软的AI技术开发解决方案。同时，为了确保现有合作伙伴的平稳过渡，微软宣布现有合作伙伴将自动加入新计划，同时保留他们以前的福利和称号。

谷歌云同比增长 31%，是前三大云厂商中增长最强劲的，占据了云计算市场 9% 的份额。其延长服务器和网络设备折旧期的做法有助于控制运营成本，增强了谷歌本季度的盈利势头。

谷歌云的合作伙伴生态系统继续在其生成式AI应用的开发中提供支持。数百家独立软件开发商(ISV)和软件即服务(SaaS)提供商，包括Box、Salesforce和Snorkel，以及全球系统集成商(GSIs)，已承诺在谷歌云的生成式AI上培训超过15万人。

谷歌云声称，在生成式AI领域，已经赢得了超过70%的新兴技术创业公司的支持。这份名单包括Cohere、Japser和Typeface等杰出的公司，充分展示了创业公司对谷歌云AI能力的信任。

二季度全球云服务市场数据分析

全球著名科技市场独立分析机构Canalys 11日发布报告称，2023 年第二季度全球云基础设施服务支出增长 16%，达到 724 亿美元。由于市场感受到成本压力的影响，增速与上一季度的19%相比有所下降，不过增长放缓也是市场规模扩大的结果。

2023年第二季度，前三大厂商亚马逊云科技(AWS)、微软Azure和谷歌云合计增长20%，低于第一季度的22%，占总支出的65%。虽然AWS和微软Azure的增长速度都有所减缓，但谷歌云的增长率与上一季度相比保持稳定，为31%。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国云服务行业发展分析与投资前景预测报告》统计分析显示：

随着云市场近年来的快速发展，头部公有云服务商之间竞争日趋激烈，在市场份额、发展增速、行业拓展和场景创新等领域持续找寻各自差异优势，并紧跟国家政策和社会热点对业务模式进行快速调整。

此外，随着公有云IaaS资源池的不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入以及客户群体云消费能力的不断加强，头部云厂商在价格上有了更多腾挪空间。AI能力的提升和底层资源调度能力相结合，也有力支撑了云服务商的成本持续优化。

智能算力需求的爆发也对我国服务器行业提出更高要求。一方面，智慧计算时代，算力的计算模式发生重要变化，单一芯片无法满足市场对高效算力的需求，混合精度计算应运而生。另一方面，复杂业务场景需要集成多元算力的智算平台的支持。此外，数据中心“7×24”连轴转的运行方式带来的高能耗、低能效等问题，阻碍着高算力依赖产业的可持续发展。

新需求迭代的背景下，算力基础设施持续升级优化。浪潮信息近日发布的G7服务器算力平台是面向智算变革创新研发的新一代服务器，旨在为互联网、金融、通信、能源、交通等行业用户提供更多元、更强大、更绿色的算力引擎。该平台采用开放多元的架构，支持包括x86、ARM在内的八种国内外主流通用的处理器芯片，以及51种加速芯片，目前已拥有46款新品，实现了全算力业务场景覆盖，提供了从器件、整机到数据中心的全尺度智能化管理。

谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上，用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机，供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5，都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。

云服务商正组建GPU大军，以提供更多AI资源服务。Google在I/O大会上还宣布一款基于H100 GPU的AI超级计算机A3。且谷歌还将努力构建多个类似的集群。面向希望训练大型语言模型的客户。

此外，微软还宣布了配备更多 GPU 的下一代 AI 超级计算机。Oracle 的云服务提供对 512 个 GPU 集群的访问，并且正在研究新技术以提高 GPU 通信的速度。

AWS则为客户提供用于在AWS云上提供训练和推理的硬件，新推出的网络EC2 Trn1n 实例，是巨头中首个推出专门面向生成式AI实例的玩家。云服务厂商通过自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步对外服务。

判断是如2017-2018年的应用程序生态、云计算工具触发互联网繁荣，本次2023-2024年生成式AI的训练、推理需求将带来大厂6-8个季度对算力和光模块的CAPEX不断上行，2023-2024年800G光模块的需求有望超市场预期。

IDC最新发布的《全球及中国公有云服务市场(2020年)跟踪》报告显示，2020年中国公有云服务整体市场规模达到193.8亿美元，同比增长49.7%，全球各区域中增速最高。IDC预计，到2024年中国公有云服务市场的全球占比将从2020年的6.5%提升为10.5%以上。

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