智通港股解盘｜医药、AI遭遇利空 新能源汽车逆势走强

【解剖大盘】

今天恒指又是跳空往下，杀到最后一道防线20日均线，全天都相当疲弱，盘面毫无波澜。成交量回到前期的981亿。

依旧是汇率惹的祸，6月21日上午，在岸、离岸人民币对美元汇率双双回调。其中，在岸人民币对美元汇率一度下跌超200基点，离岸人民币对美元汇率盘中失守7.2元关口，为2022年11月以来首次。我们来看下这个传导过程：美国5月新屋开工环比激增21.7%，显著高于预期的跌0.1%和前值增2.2%，创下2022年4月以来最高。表明美国楼市显著回暖，那么通胀的压力将进一步提升，美联储7月加息的呼声就变得很高。中国这边刚降息，如果美联储继续加息，意味着息差会持续拉大，这对人民币自然很不友好。同时，英国央行周四也会加息，市场预计加息50个基点的可能性为50%。这意味着对非美货币也有走弱的预期。如果按照这个趋势下去形成了一种走弱的预期，那是相当糟糕的一件事情。意味着资金还会出现抽离。就看央行何时进行主动管理。

(相关资料图)

从市场本身看，昨日遭到做空的CXO类再度下跌，如药明康德(02359)、康龙化成(03759)均是破位大跌。流传的消息是订单不及预期，今年药企融资不畅，很多订单被砍，有限的单子还被其它国家抢走。今年业绩很难达成目标。这也表明在经济不景气之下，很多行业正在遭受冲击，投资者不要光看股价好像在底部，就头脑发热去抄底，底部不是那么容易抄到的，基本面才是决定因素，股价的低位并不代表就是真正的底部。

主线AI方向今天出了不少利空，A股市场昆仑万维(300418.SZ)：股东李琼拟减持不超过3%公司股份,同时，李琼为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。这个套路当年贾跃亭也用过，减持借钱给乐视，最终乐视退市了。一个减持还那么冠冕堂皇找个借口。另外浪潮信息(000977.SZ)：公司半年度经营业绩同比存在下降风险。这两个都是辨识度很高的品种，一个减持一个业绩下降风险，直接给AI浇上凉水。港股这边也祸不单行，哔哩哔哩(09626)以每股1.89港元的价格，出售6100万股对中手游科技集团有限公司(00302)的持股。直接导致中手游大跌16.91%。减持这种行为比较恶劣，腾讯(00700)就有先例，要较长时间才能换过劲来。不过，也有坚挺的，那就是美图公司(01357)，今天继续上涨5.83%，创出了年度高点昨日公司发布7款新品：AI视觉创作工具WHEE;AI口播视频工具开拍;桌面端AI视频编辑工具WinkStudio;主打AI商业设计的美图设计室2.0;AI数字人生成工具DreamAvatar;美图AI助手RoboNeo;美图视觉大模型MiracleVision。这些东西和其它公司产品不同在于容易出利润，美图公布了最新的VIP会员数量，截至6月18日，美图全球VIP会员数为719万。庞大的收费会员奠定了其未来收费基础。

新能源汽车再迎利好，财政部、税务总局和工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》明确：2024-2025年，购置新能源汽车免征车辆购置税;2026-2027年，购置税减半征收。时间延长到了2027年，这直接给车企吃了定心丸。四年时间可以很充足的规划发展前景。先锋理想汽车(02015)截至6月18日，本月销量已达1.98万辆，将冲击3万以上更高月销量目标。今天上涨2.18%。蔚来-SW(09866)宣布已与CYVN Holdings L.L.C.(投资者)订立股份认购协议。CYVN Holdings为由阿布扎比政府拥有多数股权的投资主体，战略重心为先进、智能移动出行领域。总投资计约11亿。关键时刻能融到钱，肯定是好事，又可以维持一年半载的。涨幅也近4个点。趋势龙头比亚迪股份(01211)仰望U8豪华版将于今年9月开始正式交付，仰望U8越野玩家版将于晚些时间启动交付。

同时工信部表示：深化测试示范应用，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用。支持有条件的自动驾驶，包括L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。无人驾驶正在逐步走向商业化，后面的需求潜力将不断被激发。主要品种有浙江世宝(01057)，公司近日在投资者互动平台表示，公司在线控转向领域早有涉足，并且在线控转向相关零组件及电控模块具备领先的技术与经验，目前与多个客户的线控转向系统开发项目均在稳步推进中。

其它看不到什么明确的机会，成交量不到千亿的市场到处捉襟见肘，只能期待后续政策端是否有新的预期。操作上以个股为主。

【板块聚焦】

近日，全国多地出现罕见的高温天气，尤其一些北方城市更是直逼40℃。6月19日，中央气象台继续发布高温黄色预警，预计未来三天，华北、黄淮、内蒙古西部等地部分地区将出现35℃~39℃的高温天气，局部地区最高气温将超过40℃。研究人员表示，随着世界海洋温度的飙升和太平洋厄尔尼诺的到来，2023年可能成为有记录以来最热的一年。中电联统计与数据中心主任王益烜表示，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

现阶段，能有稳定盈利预期的板块才能扛住大盘的下跌，电力板块基本面也在不断向好，主要品种：华电国际(01071)、华能国际(00902)、华润电力(00836)。

【个股掘金】

小鹏汽车(09868)：与美的威灵汽车部件签订战略合作协议 G6定价有望带动估值提升

6月20日，公司与美的工业技术旗下威灵汽车部件战略合作框架协议签约仪式在佛山举行。根据协议，威灵汽车部件与小鹏汽车在新能源汽车电动压缩机等热管理产品、领域进行战略合作，实现量产和推广。

点评：产能方面，美的威灵汽车部件位于合肥的工厂已于2021年投产，位于安庆新能源汽车零部件战略新基地一期已经于2023年年初正式投产，能够为新能源汽车客户提供“双保险”的零部件供应，充分满足全球稳定生产和交付需求。6月9日，小鹏G6开启预售，预售价格22.5万元起。该车型规划于6月29日正式上市，7月开启用户交付。小鹏汽车将生成式AI引入汽车领域，近日小鹏汽车申请注册“XMARTGPT”、“XPGPT”、“XGPT”等商标，业内分析，从商标名称中可以判断，小鹏汽车预计将AI引入自家车机的语音助理中，有望成为首批将生成式AI率先引入汽车的“吃螃蟹者”。

中烟香港(06055)：预计上半年利润增幅不低于100% 进出口业务双双复苏

公司发布业绩预增公告称，预计2023年上半年收入利润双增长。公告称，根据对截至5月31日未经审计的综合管理账目进行初步评估和董事会目前可获取的信息，预计截至上半年与2022年同期相比，收入将增长不少于95%，公司所有者利润将增长不少于100%。

点评：公司表示，业绩增长主要因为上半年烟叶类产品进口数量较2022年同期有较大幅度增长，使公司烟叶类产品进口业务的收入及毛利实现较大幅度增长。天风证券此前研报指出，随着中国出入境人数逐步恢复，2023年中烟香港的卷烟出口业务板块有望迎来较大力度复苏;同时公司已完成对中烟巴西的收购事项，实现供应链纵向整合，进一步提升业务盈利能力。公司有望在未来继续探索产业链相关整合机遇，包括收购海外烟草制品营运实体、上游烟叶类产品生产及加工实体等。

中电控股(00002)：传麦格理收购EnergyAustralia的部分权益 香港一季度售电量同比上升2.6%至70.16亿度

智通财经讯，公司了解到近日有媒体和证券商的报导，当中提到麦格理可能有意收购 EnergyAustralia Holdings Limited (EnergyAustralia)最多可达 50%的权益，这亦是联交所查询的事宜。EnergyAustralia 为中电的全资附属公司。

点评：发布公告，2023年首三个月，香港的售电量较去年同期上升2.6%至70.16亿度。中电中国的风能和太阳能发电站产能稳定。受惠于四川省江边水电站的水资源改善，水力发电量上升。尽管天气恶劣，位于云南省的50兆瓦寻甸二期风场的建造工程已经完成，涡轮机亦已接驳电网。广西壮族自治区的150兆瓦博白风场预计于第二季动工。寻甸二期和博白风场均是“平价上网”项目，随着可再生能源供应成本下降，可在没有政府补贴下营运。中电中国继续推进江苏省80兆瓦公道太阳能发电站的建造工程。该电站是其首个“平价上网”的太阳能项目，将于2023年中投入服务。

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